¿Cómo integrar Salesforce a la Inteligencia Artificial?

Salesforce es considerado por muchos como el CRM o sistema de gestión de relaciones con clientes N°01 a nivel global. Sus atributos de innovación, fácil integración, comunidad y resultados demostrados han contribuido con esa posición. En los últimos años este proveedor de CRM ha venido integrando funcionalidades de IA que aún más potencian sus ventajas y beneficios.  Lo que lleva a muchos a pensar en cómo integrar Salesforce a la Inteligencia Artificial de una forma eficiente y accesible. 

La integración de Salesforce con inteligencia artificial y el aprendizaje automático (Machine Learning) eleva sus capacidades de automatización, pronósticos como el comportamiento de los clientes, y ayuda a impulsar crecimiento y mejores resultados. 

Bienvenidos a esta nueva entrega en la que abordamos cómo conectar Salesforce con la Inteligencia Artificial, además de algunos beneficios que puedes encontrar en una integración exitosa y lo nuevo de las funcionalidades de Einstein AI en Salesforce.

La integración de Salesforce con IA, es solo una de las posibilidades de dotar de inteligencia artificial a tu negocio. Conoce cómo integrar HubSpot con Inteligencia Artificial. 

¿Qué es Einstein AI de Salesforce y cómo funciona?

Apenas el 7 de marzo de 2023 Salesforce anunció a Einstein AI (Einstein GTP) que viene a ser la suite de funcionalidades de inteligencia artificial de este proveedor de CRM. 

Einstein GTP integra modelos de inteligencia artificial abiertos y de licencia con las funciones y datos de este CRM, lo que provee a los usuarios de este sistema funciones y contenidos que se adaptan progresivamente a sus prioridades y necesidades. 

La integración de Salesforce con Einstein AI se lleva a cabo a través de tres modelos: 

1. Funcionalidades y modelos de IA privados y bajo licencia de Salesforce, que son intrínsecos a las tecnologías propias de Salesforce y de exclusividad de sus usuarios
2. Integraciones de Salesforce con ChatGPT de OpenIA que dotan al CRM de funciones de IA generativas a nivel empresarial propias de este modelo. 
3. Y la opción Bring Your Own Model o trae tu propio modelo, bajo la concepción de Salesforce como plataforma CRM abierta y extensible permite integrar otros desarrollos para personalizar aún más funciones y ventajas. 

Hablamos de una excelente configuración para dar entrada a otras integraciones IA mucho más accesibles y personalizables como Darwin AI. 

Cualquiera de estos tres modelos de integración está dotado de las funciones para conectarse en tiempo real con los datos en la nube del proveedor CRM (Salesforce Data Cloud) y seleccionar, validar, armonizar y estandarizar la información para su análisis y la entrega de reportes, ejecución de acciones o respuestas oportunas.  

¿Y que incluyen las Funcionalidades de Einstein AI en Salesforce?

La suite de funcionalidades de Einstein AI en Salesforce incluyen a: 

• Salesforce Einstein Copilot: que incluye las funciones de lenguaje natural propias de los modelos de inteligencia artificial o capacidad conversacional similar a la del humano 
• Einstein Copilot Studio: permite a las empresas o usuarios configurar indicaciones, modelos y acciones para personalizar su modelo de lenguaje natural a las prioridades o necesidades propias de la empresa. Incluye a Salesforce Prompt Builder para creación de mensajes y contenidos personalizados. 
• Skill Builder: la serie de funciones que permite a la IA llevar a cabo una serie de funciones o comandos como gestionar funciones de marketing, clasificar prospectos, predecir porcentajes de conversión o retención, enviar comunicaciones. 
• Einstein Model Builder: la herramienta que permite llevar a cabo el modelo del ‘bring your own model’, es decir, permite a las PYMES o usuarios de Salesforce a integrar sus datos de la nube del CRM con sus propias herramientas o modelos de inteligencia artificial externos, mientras emplea a Einstein GPT Trust Layer para agregar seguridad a la integración y confiabilidad a los datos base.

¿Más alternativas a Einstein AI para integrar tu CRM? Aquí nuestra entrega de cómo integrar Darwin AI con Zapier. 

Beneficios de la Integración de Salesforce con AI para PYMES

Ya hemos comentado que la integración de la inteligencia artificial con las plataformas CMR solo puede potenciar una serie de beneficios o ventajas de estos sistemas a favor de las PYMES. 

Saber cómo integrar Salesforce CRM con inteligencia artificial de manera exitosa, trae a los pequeños negocios ventajas competitivas como: interacciones mejoradas, experiencias personalizadas, mejora de la eficiencia operativa, aumento en las ventas y tomar decisiones más informadas y estratégicas.

Hablemos del caso específico de la integración de Salesforce con inteligencia artificial: 

Interacción con clientes mejorada

Los algoritmos de IA, Einstein en el caso de Salesforce, emplea funciones de procesamiento de lenguaje natural para generar mejores respuestas a las consultas de tus clientes y prospectos. 

Y con funciones propias del Machine Learning el producto de la interacción con los clientes es empleada por la IA para entrenarse, mejorando o personalizando cada vez más sus respuestas. 

De esta forma las empresas usuarias de Salesforce pueden desconcentrar sus equipos de atención al cliente, reducir tiempos medios de respuesta y mejorar la experiencia general del usuario, manteniendo clientes satisfechos y leales a la marca. 

Personaliza la experiencia del cliente 

Los modelos de IA propios de Salesforce o integrados se conectan con los datos de interacciones con clientes alojados en la nube y en tiempo real, analizando en cuestión de instantes importantes volúmenes de datos, sólo para identificar patrones, tendencias y comportamientos. 

Esta información puede ser aprovechada por equipos de ventas o marketing para personalizar sus campañas y/o promociones con tácticas cada vez más enriquecedoras para sus clientes y prospectos. 

Así la comunicación asertiva, en el momento oportuno y altamente ajustada a los gustos y preferencias se convierte en mayores porcentajes de conversión y mejores resultados. 

Más y mejor automatización

El ejemplo de automatización más tangible producto de la integración de Salesforce con inteligencia artificial es lo que pueden llevar a cabo los asistentes virtuales y los bots.

Están diseñados para impulsar la capacidad de las PYMES y Startups para responder de manera oportuna a las consultas de sus clientes. 

Bajo lenguaje natural están en la capacidad de reconocer las inquietudes de los clientes y ofrecer respuestas precisas basadas en anteriores interacciones y los datos alojados en la nube del CRM.

Es una función de automatización que aligera la carga del personal de atención al cliente y lo libera para operaciones más productivas como el seguimiento a un cliente específico o generar nuevos leads. 

Reforzar las funciones de ventas 

Hay un módulo de Einstein AI con modelos y comandos propios para ser implementados por las fuerzas de ventas (Salesforce Einstein for Sales) que incluye herramientas diseñadas específicamente para impulsar la fuerza de ventas. 

Así, por ejemplo: 

• Einstein Lead & Opportunity Scoring se encarga de otorgar una categoría a los clientes actuales y los prospectos
• Einstein Account & Opportunity Insights proporciona insights o notas revocatorias útiles sobre comportamiento de consumidores y tendencias específicas de segmentos, cuentas y oportunidades.

Son sólo ejemplos de muchas funcionalidades que permiten un aumento de la productividad con Salesforce AI.

Y ¿Cómo conectar Salesforce con IA? Preparativos, pasos y buenas prácticas 

Como en toda integración, hay una serie de puntos de atención, preparativos y buenas prácticas para que esta sea efectiva y rinda los resultados o beneficios esperados. 

Toma en cuenta esta serie de pasos para lograr una integración de Salesforce con AI para PYMES exitosa. 

Fija objetivos o metas claras y realistas 

Hablamos de establecer objetivos de lo que deseas alcanzar al conectar Salesforce con la IA, como: mejora de la eficiencia operativa, reducción de costos o aumento de la productividad. 

Pero ten presente que más que estos enunciados, tus metas u objetivos deben ser cuantificables y alcanzables. 

Evalúa las capacidades de Salesforce 

Nos referimos a las funcionalidades que desearías integrar e impulsar con IA. Comprendiendo cómo estas características pueden integrarse en tus procesos comerciales existentes y los beneficios medibles de cada una. 

Calidad de las fuentes de información y la data

Asegura que los datos alojados en la nube de tu CRM o en tus centros de datos sean de calidad, esto es, fidedignos, recientes y válidos. 

Muchos de estos datos pueden contener información duplicada, incompleta, tipo spam o maliciosa que sólo llevará sesgo y errores a tus análisis impulsados por IA, especialmente en la primera interacción.

Entrenamiento del modelo 

Habrá una fase de entrenamiento de tu modelo IA con los datos del CRM de Salesforce y otras fuentes de data que decidas vincular, en desarrollo o preproducción. 

En ella, la herramienta hará interacción con la data e iniciará sus interacciones y reportes. De allí que es de suma importancia que revises muy bien tus fuentes y la calidad de la información que provees. 

Pruebas y validaciones 

Antes del pase o implementación de la integración Salesforce - IA en producción, es muy necesario realizar pruebas exhaustivas para asegurarte de que todo funcione según las metas y objetivos esperados. 

Este paso incluye pruebas de funcionalidad, de rendimiento y pruebas de integración con otros sistemas y aplicaciones que continuamente manejes en tus operaciones comerciales (ERP, pasarelas de pago, CMS, Social Media).

Una implementación gradual 

En lugar de llevar a cabo la implementación en un solo día, considera adoptar una implementación y prueba gradual. 

Una táctica que te permitirá a tu equipo de desarrollo o proveedor de servicio identificar posibles errores o incompatibilidad y desarrollar las interfaces necesarias, además de minimizar un riesgo de impacto a los servicios y operaciones de la empresa. 

Involucra y capacita a tu personal 

No solo el personal técnico debe involucrarse, las distintas áreas usuarias del CRM también deben estar conscientes de la integración y las nuevas funcionalidades.

Planifica en conjunto con tu proveedor confiable de implementaciones IA  las distintas capacitaciones a nivel técnico o de usuario y asegura una adaptación exitosa y uso efectivo en manos de tu equipo. 

El monitoreo, la actualización y optimización periódica

¿Tu integración Salesforce con la IA está brindado los resultados deseados? 

Para responder a ello evidentemente debes hacer seguimiento de metas y métricas. 

Delega a los responsables del monitoreo y que ellos se encarguen de evaluar continuamente su rendimiento y realizar ajustes y optimizaciones según sea necesario. Así garantizarás que tu integración Salesforce-Darwin siga siendo efectiva a medida que evolucionen tus necesidades comerciales y tecnológicas.

Darwin AI: una alternativa a Einstein AI para integrar Salesforce con AI de forma fácil y económica

¿Sabes cuánto puede costar una integración Salesforce – IA?  Según SF BEN un socio de Salesforce, habilitar las funcionalidades impulsadas por inteligencia artificial de este CRM puede comenzar en US $50 por usuario al mes. ¡Saca tus cuentas! 

Afortunadamente existen alternativas mucho más accesibles y simples de cómo integrar Salesforce a la inteligencia artificial y Darwin AI es una de ellas. 

Darwin AI es un modelo de inteligencia artificial especialmente concebido para pequeños negocios, startups y emprendimientos digitales que busquen capitalizar los beneficios de esta tecnología emergente a su favor. 

Para integrarse con el CRM de Salesforce, Darwin IA hace uso de Zapier, la plataforma especializada en integraciones para aplicaciones empresariales N° 01 del mercado y experta en automatización de flujos de trabajo. 

A través de Bring Your Own Model  de Salesforce y Zapier Darwin AI se integrará de manera ágil con tu sistema CRM, dotando a tus sistemas con una suite de herramientas intuitivas para mejorar tus interacciones con clientes y usuarios, reforzar a tu equipo de atención al cliente, y dotar a tu empresa de usa serie de insights, reportes e informes inteligentes y altamente configurables. 

Esta integración es intuitiva y no requiere de profundas certificaciones y habilidades técnicas, el tiempo para la integración y pase a producción es de aproximadamente siete días.

Darwing AI se integra con Salesforce CRM y se entrena a partir de su base de datos, sistemas ERP, CMS, página webs y otros repositorios y bases de datos de información empresarial, que nuestro equipo validará; todo para lograr un alto nivel de ajuste y personalización a tu modelo de negocio. 

Crea tu propio modelo, delega en pocos días hasta el 50% de tus interacciones y dota a tu empresa de lo último en tecnología de interacción con clientes ¡que tu pequeño negocio no se quede fuera de esta maravilla tecnológica!

¡Experimenta el poder de la verdadera integración AI en Salesforce CRM para PYMES!