Las tecnologías han evolucionado a una velocidad impresionante, transformando los procesos de...
¿Recuerdas cuando la inteligencia artificial (IA) era solo cosa de las grandes ligas como Amazon, Walmart o Netflix? ¡Pues eso ya es cosa del pasado! El 2023 marcó un punto de inflexión, ¡y ahora es tu oportunidad para subirte al tren de la revolución tecnológica!
Si bien las grandes empresas han estado capitalizando los beneficios de la IA durante años, ¡los pequeños negocios no se quedan atrás! Es hora de que tú también explores las maravillas de la integración de tu CRM con inteligencia artificial.
Ahora bien, ¿qué significa esto para ti? Imagina tener un asistente personal que te ayude a gestionar tus clientes de manera más eficiente que nunca. ¡Eso es exactamente lo que la integración CRM con IA puede hacer por ti!
Aquí te contamos cómo esta poderosa combinación puede hacer despegar tu negocio:
La integración de tu CRM con IA puede traer importantes beneficios para tu empresa. Aquí los detalles. Photo Generated by Pikaso- Freepik.com.
Más sobre integraciones de la inteligencia artificial para hacer crecer tu negocio. Aquí nuestro artículo sobre integración de la IA para la fuerza de ventas.
¿Por qué integrar tu CRM con la inteligencia artificial?
Es un hecho que hasta el más pequeño negocio maneja, a su medida, aplicaciones de gestión de relaciones con clientes (Customer Relationship Management) o CRM.
Se trata de un software o una caja de herramientas que permite documentar los distintos canales de interacción con los clientes y centralizarlos en una ubicación única, estandarizarlo y generando análisis y reportes.
Además de proveer a la empresa de una fuente centralizada de registros, los CRM entregan a los equipos de marketing, ventas y servicio al cliente un insumo importante para conducir sus decisiones y nuevas interacciones.
La visualización del historial de interacción omnicanal en una base más estándar posibilita la detección de patrones de compra y consumo, nuevos prospectos, oportunidades de up-selling y cross-selling, entre otras estrategias de marketing y ventas.
Imagina tener un asistente personal que te diga exactamente qué pasos dar para convertir a un cliente potencial en un cliente fiel. ¿Suena emocionante? ¡Por supuesto que sí!
No obstante, hasta hace poco, el seguimiento y rastreo de esa creciente base de datos de interacción se torna repetitiva y consume demasiado tiempo y recurso técnico, lo que convierte al CRM en una vía idónea para la automatización y allí entran los desarrollos en inteligencia artificial.
Las crecientes implementaciones en IA se integran a los sistemas CRM para facilitar el acceso a los datos, detectar patrones de compra y consumo y personalizar reportes y análisis.
Descubre más motivos para la integración de tu CRM con IA: Descubre cómo está revolucionando la IA al proceso de atención al cliente.
Algunos beneficios de la integración IA con CRM
Tal como se mencionó en la introducción la integración CRM con inteligencia artificial lleva años de desarrollo, al punto que hoy se habla de CMRs IA, o sistemas de gestión de relaciones con clientes dotados de inteligencia artificial.
Y hoy están al alcance de los pequeños negocios, independientemente de su tamaño o sector. Una sinergia que puede traer una serie de ventajas competitivas y beneficios, entre ellos:
Ahorro de tiempo y esfuerzo vía automatización
Integrar el CRM con IA permite programar o automatizar una serie de tareas de interacción con clientes como:
- El acceso a las bases de datos
- Generación y personalización de reportes
- Análisis de interacciones específicas
- Gestión de cuentas
- Programación de contactos, emails y llamadas
- Contenido visual y comunicaciones
- La cobranza
- El email marketing
Y otras tareas periódicas que consumen tiempo y esfuerzo, orientando a los equipos de marketing y ventas a focalizar esfuerzos en otras etapas del ciclo de gestión más estratégicas.
Procesamiento de datos omnicanal
La presencia multicanal es el estándar hoy en un mundo digital, no obstante, la información no estructurada y multiformato es difícil de estandarizar y procesar de cara a generar patrones y revelaciones.
De allí que se recurre a la inteligencia artificial para abordar este cúmulo de datos cada vez mayor y más heterogéneo; depurarlos, unificarlos y generar reportes e informes inteligentes.
Los llamados CRM IA se entrenan y alimentan con este cúmulo de información generando insights cada vez más depurados y pertinentes respecto al contexto del negocio y sus clientes, lo que permite conducir mejor una serie de tácticas o estrategias.
Experiencia del cliente cada vez más personalizada
La inteligencia artificial en gestión de relaciones con clientes permite un seguimiento exhaustivo a lo largo de todo el ciclo de ventas y desarrollo de cliente proveyendo el insumo para un alto nivel de personalización.
Además del seguimiento; el análisis de patrones, la segmentación inteligente, los reportes a medida y bajo demanda permiten estar conectados con la base de clientes y conocer sus tendencias, gustos y necesidades.
IA crea la interacción primaria y atiende de manera personalizada una base cada vez mayor de requerimientos, activando la asistencia humana con un alto grado de detalle y seguimiento sólo cuando es necesario.
Facilidad de visualización y accesibilidad
La integración CRM con inteligencia artificial, evidentemente ambientado en la nube, dota a todo el personal y grupos autorizados de información integrada, estandarizada y de valor para sus distintos análisis y apoyo en procesos, indistintamente de su ubicación física.
La generación personalizada e inteligente de reportes dota al personal de lo necesario para activar campañas, seguimientos, interacciones, puntos de mejora y pronósticos cada vez más precisos y pertinentes.
Sumérgete en el uso de la IA en apoyo a los procesos de gestión en nuestra entrega: Uso inteligente de la IA en la atención al cliente: beneficios y aplicaciones.
¿Y cómo integrar el CRM con IA?
En resumen, no hay una metodología única ya que cada proveedor y desarrollador aplica su propia serie de pasos, pero en términos generales estos son algunos puntos de atención y mejores prácticas a la hora de cómo integrar tu CRM con inteligencia artificial de forma exitosa.
Levanta una matriz de necesidades y objetivos
Comienza por comprender tus necesidades y objetivos específicos para integrar tu CRM con la. ¿Qué problemas o desafíos específicos deseas abordar con la IA?
Define claramente tus metas para poder seleccionar las soluciones basadas en IA más adecuadas para la interacción con tus clientes.
Identifica fuentes de datos de calidad
Los algoritmos de IA se entrenan a partir de un significativo flujo de datos, si estos no cumplen con criterios de veracidad y validez todo el desarrollo será en vano.
En tal sentido, necesitas garantizar fuentes de datos pertinentes y de calidad, ya que serán estos datos los que permitirán al modelo generar patrones, develar preferencias y acertar respecto a las necesidades de los clientes.
Entonces, para garantizar resultados en tu integración CRM con IA identifica las fuentes de datos fiables de tu sistema CRM y que otra fuente puedes integrar, comprueba la validez de esta data y ante la detección de problemas activa correctivos o contacta con expertos.
Identifica casos de uso
Define los casos de uso específicos en los que deseas integrar la inteligencia artificial en tu CRM.
Comienza con identificar e incluir la automatización de tareas repetitivas, una mayor personalización de la experiencia del cliente, la predicción de patrones de ventas o la detección de patrones y tendencias que cumplan con ciertos parámetros o restricciones.
Es de valor establecer e implementar las métricas clave para medir la eficiencia de cada caso de uso.
Explora la oferta de soluciones en implementaciones IA y elige un proveedor
A este nivel ya puedes explorar la oferta en tecnologías de integración con la IA que puedan aplicar a tu sistema de gestión de relaciones con clientes.
Hay muchas funcionalidades, pero las más comunes redundan en implementaciones de chatbots, catálogos y recomendaciones dinámicas, inteligencia artificial generativa, y procesamiento de lenguaje natural.
Investiga y selecciona un proveedor de IA confiable cuya infraestructura asegure el despliegue de estas funciones básicas y otras especializadas en integraciones de CRM.
Y asegúrate de que tengan experiencia en tu sector y cuenten con licencias de los grandes proveedores o desarrolladores de IA, es un paso que garantizará que estés trabajando con soluciones robustas y actualizadas.
De la mano del proveedor construye y entrena tus modelos e integraciones
Dependiendo de las capacidades de tu equipo, deberás trabajar en estrecha colaboración con tu proveedor de de inteligencia artificial con el objetivo de personalizar tus casos de uso.
Asegúrate de que las integraciones se ajusten a tus necesidades y se alineen con los flujos de trabajo existentes en tu CRM, una excelente herramienta para lograr este propósito es Zapier.
A este nivel es el momento ideal para realizar validaciones y garantizar un correcto funcionamiento.
Asegura la adecuada capacitación y soporte
Una vez que la integración de la IA esté trabajando deberás proporcionar capacitación adecuada a tu personal, tanto técnico como usuario del CRM.
Asegúrate de que comprendan cómo utilizar las nuevas integraciones de IA y cómo aprovechar al máximo las funcionalidades y ventajas que ofrecen.
Procura que en los acuerdos de nivel de servicio esté contemplado un soporte continuo para resolver cualquier contingencia o duda que pueda surgir en tu equipo de integración y usuarios.
Aquí es momento de empezar a capitalizar los beneficios de la integración de tu CRM con inteligencia artificial.
¿Interesados en mejorar los resultados? Descubre cómo usar la inteligencia artificial para vender en este 2024.
Algunos casos de CRM dotados con IA
HubSpot, Salesforce y Zoho son ejemplos de plataformas CRM dotadas de inteligencia artificial.
Salesforce
Los especialistas en CRM con sede en California presentaron en marzo de 2023 a Einstein GPT. Un potente algoritmo IA abierto y extensible que se integra fácilmente con otras implementaciones IA para dotar al CRM de funcionalidades listas de usar.
Einstein utiliza algoritmos de machine learning para analizar bases de datos de clientes y ofrecer insights para los equipos de servicio al cliente, marketing y ventas, dotando a las empresas de capacidades para mejorar su experiencia con el cliente.
De acuerdo con el competidor HubSpot, Einstein es capaz de analizar data de comportamiento de clientes a fin de generar recomendaciones optimizadas para los representantes de ventas, mejorando efectividad, comunicación y seguimiento.
Entre las desventajas esta su precio, si eliges el plan Service que incluye IA, podrías llegar a pagar 500 dólares por usuario por mes.
Zoho CRM AI
La asiática con importante presencia global ya había incursionado en funcionalidades inteligentes desde el año 2018 con Zia, inicialmente con interacción y comandos por voz, pero hoy ha evolucionado a diversas funcionalidades.
Zia representa las funcionalidades inteligentes dentro de Zoho optimizando las funciones de este CRM.
Tiene capacidades de IA Generativa gracias a su integración con ChatGPT, mantiene funcionalidades de comandos por voz, es capaz de levantar pronósticos de ventas, detectar patrones bajo ciertos parámetros y automatizar tareas cotidianas.
Entre las desventajas muchos usuarios plantean que esta tecnología está aun en proceso de implementación, y no soluciona problemas reales de los equipos de atención al cliente y ventas.
ChatSpot de HubSpot
El desarrollador y comercializador con base en Cambridge, no podría quedarse atrás y en marzo de 2023 presentó a ChatSpot, su herramienta IA conversacional para orientar los esfuerzos de ventas y marketing de sus clientes.
ChatSpot es capaz de gestionar email, mejorar contenidos, develar patrones y generar reportes e informes a medida o con alta personalización.
Al igual que los ejemplos anteriores, Hubspot, como CRM no parece adaptarse bien a negocios de mediano y pequeño porte que deseen implementar IA.
Más sobre integraciones con la IA, conoce 3 tipos de soluciones impulsadas por la IA.
Cómo integrar tu CRM con inteligencia Artificial – Conclusión
La integración CRM con IA está al alcance de cualquier negocio, capitaliza sus beneficios con el proveedor-habilitador adecuado. Photo Generated by Pikaso- Freepik.com.
La integración exitosa de la inteligencia artificial en tu CRM puede impulsar la eficiencia, la precisión y la toma de decisiones en tu negocio.
Aprovecha las oportunidades que las implementaciones de la inteligencia artificial ofrecen para optimizar tus procesos y mejorar la experiencia del cliente.
En Darwin AI, nos especializamos en proveer a los CRM de pequeños y medianos negocios con IA y estamos listos para ayudarte a llevar a tu CRM al siguiente nivel.
¡Ven y descubre lo que Darwin puede hacer por tu negocio! Contáctanos hoy mismo y descubre cómo podemos potenciar tu empresa con nuestras soluciones inteligentes.
