Como integrar o Salesforce com Inteligência Artificial?

Salesforce é considerado por muitos como o CRM ou sistema de gestão de relacionamento com clientes número 01 globalmente. Seus atributos de inovação, fácil integração, comunidade e resultados comprovados têm contribuído para essa posição. Nos últimos anos, este provedor de CRM tem integrado funcionalidades de IA que potencializam ainda mais suas vantagens e benefícios. Isso leva muitos a pensar em como integrar Salesforce à Inteligência Artificial de forma eficiente e acessível. 

Salesforce é considerado por muitos como o CRM ou sistema de gestão de relacionamento com clientes número 01 globalmente. Seus atributos de inovação, fácil integração, comunidade e resultados comprovados têm contribuído para essa posição. Nos últimos anos, este provedor de CRM tem integrado funcionalidades de IA que potencializam ainda mais suas vantagens e benefícios. Isso leva muitos a pensar em como integrar Salesforce à Inteligência Artificial de forma eficiente e acessível.

A integração do Salesforce com IA é apenas uma das possibilidades para dotar seu negócio de inteligência artificial. Conheça como integrar o HubSpot com Inteligência Artificial.

 O que é o Einstein AI da Salesforce e como funciona?

Em 7 de março de 2023, a Salesforce anunciou o Einstein AI (Einstein GTP), que é a suíte de funcionalidades de inteligência artificial deste provedor de CRM.

O Einstein GTP integra modelos de inteligência artificial de código aberto e licenciados com as funções e dados deste CRM, proporcionando aos usuários do sistema funções e conteúdos que se adaptam progressivamente às suas prioridades e necessidades.

A integração do Salesforce com o Einstein AI ocorre por meio de três modelos:

1. Funcionalidades e modelos de IA privados e licenciados da Salesforce, que são intrínsecos às tecnologias próprias da Salesforce e exclusivos para seus usuários.
2. Integrações do Salesforce com o ChatGPT da OpenAI, que dotam o CRM de funcionalidades de IA generativa empresarial próprias deste modelo.
3. Opção "Bring Your Own Model" (traga seu próprio modelo), sob a concepção da Salesforce como plataforma CRM aberta e extensível, permitindo integrar outros desenvolvimentos para personalizar ainda mais funções e vantagens.

Isso configura uma excelente base para integrar outras soluções de IA mais acessíveis e personalizáveis, como o Darwin AI.

Cada um desses três modelos de integração possui funcionalidades para se conectar em tempo real aos dados na nuvem do provedor de CRM (Salesforce Data Cloud), selecionar, validar, harmonizar e padronizar informações para análise e entrega de relatórios, execução de ações ou respostas oportunas.

E quanto às funcionalidades do Einstein AI no Salesforce?

A suíte de funcionalidades do Einstein AI no Salesforce inclui:

• Salesforce Einstein Copilot: que incorpora funções de linguagem natural próprias de modelos de IA ou capacidade conversacional semelhante à humana.
• Einstein Copilot Studio: permite que empresas ou usuários configurem orientações, modelos e ações para personalizar seu modelo de linguagem natural de acordo com as prioridades ou necessidades específicas da empresa. Inclui o Salesforce Prompt Builder para criação de mensagens e conteúdos personalizados.
• Skill Builder: série de funções que permitem à IA realizar diversas tarefas ou comandos, como gerenciar funções de marketing, classificar leads, prever taxas de conversão ou retenção, enviar comunicações.
• Einstein Model Builder: a ferramenta que permite criar o modelo "bring your own model", ou seja, permite que pequenas e médias empresas ou usuários do Salesforce integrem seus dados na nuvem do CRM com suas próprias ferramentas ou modelos de IA externos, utilizando o Einstein GPT Trust Layer para adicionar segurança à integração e confiabilidade aos dados de base.

Mais alternativas ao Einstein AI para integrar seu CRM? Aqui está nosso guia sobre como integrar o Darwin AI com o Zapier 

Benefícios da integração do Salesforce com IA para pequenas e médias empresas (PMEs):

Já discutimos como a integração da inteligência artificial com plataformas CRM pode potencializar uma série de benefícios para as PMEs.

Saber como integrar o Salesforce CRM com inteligência artificial de maneira bem-sucedida traz vantagens competitivas para pequenos negócios, como: interações aprimoradas, experiências personalizadas, melhoria da eficiência operacional, aumento nas vendas e decisões mais informadas e estratégicas.

Vamos falar sobre o caso específico da integração do Salesforce com inteligência artificial: 

Interação aprimorada com clientes

Os algoritmos de IA, como o Einstein no caso do Salesforce, usam funções de processamento de linguagem natural para fornecer respostas melhores às consultas de seus clientes e prospects.

Com funções de aprendizado de máquina, a IA melhora e personaliza cada vez mais suas respostas com base nas interações com os clientes.

Dessa forma, as empresas que usam o Salesforce podem liberar seus times de atendimento ao cliente, reduzir tempos médios de resposta e melhorar a experiência geral do usuário, mantendo clientes satisfeitos e leais à marca. 

Personalização da experiência do cliente 

Os modelos de IA integrados ao Salesforce conectam-se aos dados de interações com clientes armazenados na nuvem em tempo real, analisando grandes volumes de dados para identificar padrões, tendências e comportamentos importantes em questão de instantes.

Essas informações podem ser aproveitadas por equipes de vendas ou marketing para personalizar campanhas e promoções com estratégias cada vez mais eficazes para clientes e prospects.

Assim, a comunicação assertiva, no momento certo e altamente adaptada aos gostos e preferências, resulta em maiores taxas de conversão e melhores resultados.

MMais e melhor automação

Um exemplo tangível de automação resultante da integração do Salesforce com inteligência artificial são os assistentes virtuais e bots.

Eles são projetados para capacitar PMEs e startups a responder de forma rápida às consultas de seus clientes.

Com linguagem natural, eles podem reconhecer as preocupações dos clientes e oferecer respostas precisas com base em interações anteriores e dados armazenados na nuvem do CRM.

Essa função de automação alivia a carga dos funcionários de atendimento ao cliente e os libera para operações mais produtivas, como o acompanhamento de clientes específicos ou a geração de novos leads. 

Reforçando as funções de vendas 

Existe um módulo do Einstein AI com modelos e comandos próprios para serem implementados pelas equipes de vendas (Salesforce Einstein for Sales), que inclui ferramentas projetadas especificamente para impulsionar a força de vendas.

Por exemplo:

• Einstein Lead & Opportunity Scoring categoriza clientes atuais e prospects.
• Einstein Account & Opportunity Insights fornece insights valiosos sobre comportamento de consumidores e tendências específicas de segmentos, contas e oportunidades.

Estes são apenas exemplos de muitas funcionalidades que permitem aumentar a produtividade com o Salesforce AI.

Como conectar Salesforce com IA? Preparativos, passos e boas práticas 

Assim como em qualquer integração, há uma série de pontos de atenção, preparativos e boas práticas para que ela seja eficaz e traga os resultados ou benefícios esperados.

Considere estes passos para alcançar uma integração bem-sucedida do Salesforce com IA para PMEs

Defina objetivos claros e realistas

Estabeleça metas claras do que deseja alcançar ao conectar Salesforce com IA, como melhoria da eficiência operacional, redução de custos ou aumento da produtividade. É importante que esses objetivos sejam quantificáveis e alcançáveis.

Avalie as capacidades do Salesforce 

Entenda as funcionalidades que deseja integrar e impulsionar com IA. Compreenda como essas características podem ser integradas aos seus processos comerciais existentes e os benefícios mensuráveis de cada uma delas.

Qualidade das fontes de informação e dados

Certifique-se de que os dados armazenados na nuvem do seu CRM ou em seus centros de dados sejam de alta qualidade, ou seja, confiáveis, atualizados e válidos.

Muitos desses dados podem conter informações duplicadas, incompletas, tipo spam ou maliciosas, o que pode introduzir vieses e erros em suas análises impulsionadas por IA, especialmente na primeira interação.

Treinamento do modelo 

Haverá uma fase de treinamento do seu modelo de IA com os dados do CRM do Salesforce e outras fontes de dados que você decidir vincular, seja em desenvolvimento ou pré-produção.

Durante esse processo, a ferramenta interagirá com os dados e iniciará suas interações e relatórios. Portanto, é de suma importância que você revise bem suas fontes e a qualidade das informações que está fornecendo.

Testes e validações

Antes de passar ou implementar a integração Salesforce - IA em produção, é essencial realizar testes abrangentes para garantir que tudo funcione conforme as metas e objetivos esperados.

Este passo inclui testes de funcionalidade, desempenho e integração com outros sistemas e aplicativos que você utiliza continuamente em suas operações comerciais (ERP, gateways de pagamento, CMS, mídias sociais).

Implementação gradual 

Em vez de realizar a implementação em um único dia, considere adotar uma abordagem gradual de implementação e teste.

Essa tática permitirá que sua equipe de desenvolvimento ou provedor de serviços identifique possíveis erros ou incompatibilidades, desenvolva as interfaces necessárias e minimize o risco de impacto nos serviços e operações da empresa.

Envolvimento e capacitação da equipe

Não apenas a equipe técnica deve estar envolvida, mas também as diferentes áreas que utilizam o CRM devem estar cientes da integração e das novas funcionalidades.

Planeje em conjunto com seu provedor confiável de implementações de IA as diferentes capacitações técnicas ou de usuário e assegure uma adaptação e uso eficaz nas mãos da sua equipe.

Monitoramento, atualização e otimização contínua

Sua integração Salesforce com IA está proporcionando os resultados desejados?

Para responder a essa pergunta, é fundamental acompanhar metas e métricas. Delegue aos responsáveis pelo monitoramento a tarefa de avaliar continuamente o desempenho e realizar ajustes e otimizações conforme necessário.

Dessa forma, você garantirá que sua integração Salesforce-Darwin continue sendo eficaz à medida que suas necessidades comerciais e tecnológicas evoluem.

Darwin AI: uma alternativa ao Einstein AI para integrar Salesforce com IA de forma fácil e econômica

Você sabia quanto pode custar uma integração Salesforce - IA? Segundo a SF BEN, um parceiro da Salesforce, habilitar funcionalidades impulsionadas por inteligência artificial neste CRM pode começar em US$ 50 por usuário por mês. Faça as contas!

Felizmente, existem alternativas muito mais acessíveis e simples para integrar Salesforce à inteligência artificial, e Darwin AI é uma delas.

Darwin AI é um modelo de inteligência artificial especialmente concebido para pequenas empresas, startups e empreendimentos digitais que buscam capitalizar os benefícios dessa tecnologia emergente a seu favor.

Para se integrar ao CRM Salesforce, Darwin AI utiliza o Zapier, a plataforma líder em integrações para aplicativos empresariais e especializada na automação de fluxos de trabalho.

Através do Bring Your Own Model do Salesforce e do Zapier, Darwin AI se integra de forma ágil ao seu sistema CRM, proporcionando uma suíte de ferramentas intuitivas para melhorar suas interações com clientes e usuários, fortalecer sua equipe de atendimento ao cliente e fornecer à sua empresa uma série de insights, relatórios e análises inteligentes e altamente configuráveis.

Esta integração é intuitiva e não requer profundas certificações ou habilidades técnicas; o tempo para integração e implantação é de aproximadamente sete dias.

Darwin AI se integra ao Salesforce CRM e é treinado a partir de sua base de dados, sistemas ERP, CMS, páginas da web e outros repositórios e bases de dados de informações empresariais, validados por nossa equipe, tudo para alcançar um alto nível de adaptação e personalização ao seu modelo de negócio.

Crie seu próprio modelo, delegue até 50% das suas interações em poucos dias e equipe sua empresa com o que há de mais avançado em tecnologia de interação com clientes. Não deixe seu pequeno negócio de fora desta maravilha tecnológica!

Experimente o poder da verdadeira integração de IA no Salesforce CRM para PMEs!