Como integrar seu CRM com Inteligência Artificial? (2024)

Lembras quando a inteligência artificial (IA) era coisa apenas das grandes ligas como Amazon, Walmart ou Netflix? Isso já é coisa do passado! O ano de 2023 marcou um ponto de virada, e agora é a sua oportunidade de embarcar no trem da revolução tecnológica!

Embora as grandes empresas tenham capitalizado os benefícios da IA por anos, os pequenos negócios não ficam para trás! É hora de você também explorar as maravilhas da integração do seu CRM com inteligência artificial.

Agora, o que isso significa para você? Imagine ter um assistente pessoal que o ajude a gerenciar seus clientes de maneira mais eficiente do que nunca. Isso é exatamente o que a integração de CRM com IA pode fazer por você!

Aqui nós explicamos como essa poderosa combinação pode impulsionar o seu negócio:

A integração do seu CRM com IA pode trazer benefícios significativos para a sua empresa. Aqui estão os detalhes. Foto gerada por Pikaso- Freepik.com.

Mais sobre integrações de inteligência artificial para impulsionar o seu negócio. Aqui está o nosso artigo sobre integração de IA para a força de vendas.

Por que integrar o seu CRM com inteligência artificial?

É um fato que até mesmo o menor dos negócios gerencia, de acordo com suas necessidades, aplicativos de gestão de relacionamento com clientes (Customer Relationship Management) ou CRM.

Trata-se de um software ou um conjunto de ferramentas que permite documentar os diferentes canais de interação com os clientes e centralizá-los em um local único, padronizando-os e gerando análises e relatórios.

Além de fornecer à empresa uma fonte centralizada de registros, os CRMs fornecem às equipes de marketing, vendas e serviço ao cliente um insumo importante para orientar suas decisões e novas interações.

A visualização do histórico de interação omnicanal em uma base mais padronizada possibilita a detecção de padrões de compra e consumo, novos prospectos, oportunidades de up-selling e cross-selling, entre outras estratégias de marketing e vendas.

Imagine ter um assistente pessoal que lhe diz exatamente quais passos tomar para transformar um cliente em potencial em um cliente fiel. Parece emocionante? Com certeza!

No entanto, até recentemente, o acompanhamento e rastreamento dessa crescente base de dados de interação se tornava repetitivo e consumia muito tempo e recursos técnicos, tornando o CRM uma via adequada para automação e aí entram os desenvolvimentos em inteligência artificial.

As crescentes implementações em IA se integram aos sistemas CRM para facilitar o acesso aos dados, detectar padrões de compra e consumo e personalizar relatórios e análises.

Descubra mais motivos para integrar seu CRM com IA: Descubra como a IA está revolucionando o processo de atendimento ao cliente.

Alguns benefícios da integração de IA com CRM

Como mencionado na introdução, a integração de CRM com inteligência artificial tem sido desenvolvida ao longo dos anos, a ponto de hoje falarmos em CRMs IA, ou sistemas de gestão de relacionamento com clientes dotados de inteligência artificial.

E hoje estão ao alcance das pequenas empresas, independentemente do seu tamanho ou setor. Uma sinergia que pode trazer uma série de vantagens competitivas e benefícios, entre eles:

Economia de tempo e esforço através da automação

• Acesso às bases de dados
• Geração e personalização de relatórios
• Análise de interações específicas
• Gestão de contas
• Agendamento de contatos, emails e chamadas
• Conteúdo visual e comunicações
• Cobrança
• Email marketing

E outras tarefas periódicas que consomem tempo e esforço, orientando as equipes de marketing e vendas a focarem esforços em outras etapas do ciclo de gestão mais estratégicas.

Processamento de dados omnicanal

A presença multicanal é o padrão hoje em um mundo digital, no entanto, a informação não estruturada e multiformato é difícil de padronizar e processar para gerar padrões e revelações.

Por isso, recorre-se à inteligência artificial para lidar com esse acúmulo de dados cada vez maior e mais heterogêneo; depurá-los, unificá-los e gerar relatórios e informes inteligentes.

Os chamados CRM IA são treinados e alimentados com esse acúmulo de informações gerando insights cada vez mais depurados e pertinentes em relação ao contexto do negócio e seus clientes, o que permite conduzir melhor uma série de táticas ou estratégias.

Experiência do cliente cada vez mais personalizada

A inteligência artificial em gestão de relacionamento com clientes permite um acompanhamento minucioso ao longo de todo o ciclo de vendas e desenvolvimento de cliente fornecendo o insumo para um alto nível de personalização.

Além do acompanhamento; a análise de padrões, a segmentação inteligente, os relatórios sob medida e sob demanda permitem estar conectados com a base de clientes e conhecer suas tendências, gostos e necessidades.

IA cria a interação primária e atende de forma personalizada uma base cada vez maior de requerimentos, ativando a assistência humana com um alto grau de detalhe e acompanhamento apenas quando necessário.

Facilidade de visualização e acessibilidade

A integração do CRM com inteligência artificial, claramente configurada na nuvem, fornece a todo o pessoal e grupos autorizados informações integradas, padronizadas e de valor para suas diferentes análises e suporte em processos, independentemente de sua localização física.

A geração personalizada e inteligente de relatórios fornece ao pessoal o necessário para ativar campanhas, acompanhamentos, interações, pontos de melhoria e previsões cada vez mais precisas e pertinentes.

Mergulhe no uso da IA no apoio aos processos de gestão em nossa entrega: Uso inteligente da IA no atendimento ao cliente: benefícios e aplicações.

Como integrar o CRM com IA?

Em resumo, não há uma metodologia única, pois cada fornecedor e desenvolvedor aplica sua própria série de etapas, mas em termos gerais, aqui estão alguns pontos de atenção e melhores práticas ao integrar seu CRM com inteligência artificial de forma bem-sucedida.

Faça uma matriz de necessidades e objetivos

Comece por compreender suas necessidades e objetivos específicos para integrar seu CRM com a IA. Quais problemas ou desafios específicos você deseja abordar com a IA?

Defina claramente suas metas para poder selecionar as soluções baseadas em IA mais adequadas para interagir com seus clientes.

Identifique fontes de dados de qualidade

Os algoritmos de IA são treinados com um fluxo significativo de dados; se estes não atenderem aos critérios de veracidade e validade, todo o desenvolvimento será em vão.

Portanto, é necessário garantir fontes de dados relevantes e de qualidade, pois esses dados permitirão ao modelo gerar padrões, revelar preferências e acertar as necessidades dos clientes.

Para garantir resultados na integração de seu CRM com IA, identifique fontes de dados confiáveis em seu sistema CRM e em que outras fontes você pode integrar, verifique a validade desses dados e, ao detectar problemas, ative correções ou entre em contato com especialistas.

Identifique os casos de uso

Defina os casos de uso específicos nos quais deseja integrar a inteligência artificial em seu CRM.

Comece identificando e incluindo a automação de tarefas repetitivas, uma maior personalização da experiência do cliente, a previsão de padrões de vendas ou a detecção de padrões e tendências que atendam a certos parâmetros ou restrições.

É valioso estabelecer e implementar as métricas-chave para medir a eficiência de cada caso de uso.

Explore a oferta de soluções em implementações de IA e escolha um fornecedor

Neste nível, você já pode explorar a oferta em tecnologias de integração com IA que possam ser aplicadas ao seu sistema de gestão de relacionamento com clientes.

Existem muitas funcionalidades, mas as mais comuns incluem implementações de chatbots, catálogos e recomendações dinâmicas, inteligência artificial generativa e processamento de linguagem natural.

Pesquise e selecione um fornecedor de IA confiável cuja infraestrutura garanta a implementação dessas funções básicas e outras especializadas em integrações de CRM.

Certifique-se de que tenham experiência em seu setor e possuam licenças dos principais fornecedores ou desenvolvedores de IA. Este é um passo que garantirá que você esteja trabalhando com soluções robustas e atualizadas.

De mãos dadas com o fornecedor, construa e treine seus modelos e integrações. 

Dependendo das capacidades da sua equipe, você precisará trabalhar em estreita colaboração com o seu fornecedor de inteligência artificial com o objetivo de personalizar seus casos de uso.

Certifique-se de que as integrações atendam às suas necessidades e estejam alinhadas com os fluxos de trabalho existentes no seu CRM, uma excelente ferramenta para alcançar esse propósito é o Zapier.

Neste nível, é o momento ideal para realizar validações e garantir um funcionamento correto.

Garanta o treinamento adequado e suporte

Uma vez que a integração de IA estiver funcionando, você precisará fornecer treinamento adequado para sua equipe, tanto técnica quanto para os usuários do CRM.

Certifique-se de que eles entendam como utilizar as novas integrações de IA e como aproveitar ao máximo as funcionalidades e vantagens que elas oferecem.

Certifique-se de que acordos de nível de serviço incluam suporte contínuo para resolver qualquer problema ou dúvida que possa surgir em sua equipe de integração e usuários.

Este é o momento de começar a capitalizar os benefícios da integração de seu CRM com inteligência artificial.

Interessado em melhorar os resultados? Descubra como usar a inteligência artificial para vender em 2024.

Alguns casos de CRM com IA

HubSpot, Salesforce e Zoho são exemplos de plataformas CRM equipadas com inteligência artificial.

Salesforce 

Os especialistas em CRM sediados na Califórnia apresentaram em março de 2023 o Einstein GPT. Um poderoso algoritmo de IA aberto e extensível que se integra facilmente com outras implementações de IA para fornecer ao CRM funcionalidades prontas para uso.

O Einstein utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para analisar bancos de dados de clientes e oferecer insights para as equipes de serviço ao cliente, marketing e vendas, proporcionando às empresas capacidades para melhorar sua experiência com o cliente.

De acordo com o concorrente HubSpot, o Einstein é capaz de analisar dados de comportamento do cliente para gerar recomendações otimizadas para os representantes de vendas, melhorando a eficácia, comunicação e acompanhamento.

Entre as desvantagens está o preço, se você escolher o plano Service que inclui IA, poderia acabar pagando 500 dólares por usuário por mês.

Zoho CRM AI 

A asiática com uma importante presença global já havia incursionado em funcionalidades inteligentes desde 2018 com Zia, inicialmente com interação e comandos por voz, mas hoje evoluiu para diversas funcionalidades.

Zia representa as funcionalidades inteligentes dentro do Zoho, otimizando as funções deste CRM.

Tem capacidades de IA Generativa graças à sua integração com o ChatGPT, mantém funcionalidades de comandos por voz, é capaz de fazer previsões de vendas, detectar padrões sob certos parâmetros e automatizar tarefas cotidianas.

Entre as desvantagens, muitos usuários apontam que esta tecnologia ainda está em processo de implementação e não resolve problemas reais das equipes de atendimento ao cliente e vendas.

ChatSpot de HubSpot

O desenvolvedor e comercializador com sede em Cambridge não poderia ficar para trás e em março de 2023 lançou o ChatSpot, sua ferramenta de IA conversacional para orientar os esforços de vendas e marketing de seus clientes.

O ChatSpot é capaz de gerenciar e-mails, melhorar conteúdos, revelar padrões e gerar relatórios e análises sob medida ou altamente personalizados.

Assim como nos exemplos anteriores, o Hubspot, como CRM, não parece se adaptar bem a negócios de médio e pequeno porte que desejam implementar IA.

Para mais informações sobre integrações com IA, conheça 3 tipos de soluções impulsionadas pela IA.

Como integrar o seu CRM com Inteligência Artificial - Conclusão

A integração do CRM com IA está ao alcance de qualquer negócio, capitalize seus benefícios com o provedor-habilitador adequado. Foto gerada por Pikaso- Freepik.com.

A integração bem-sucedida da inteligência artificial no seu CRM pode impulsionar a eficiência, precisão e tomada de decisões no seu negócio.

Aproveite as oportunidades que as implementações de inteligência artificial oferecem para otimizar seus processos e melhorar a experiência do cliente.

Na Darwin AI, especializamo-nos em fornecer IA para CRMs de pequenas e médias empresas e estamos prontos para ajudá-lo a levar o seu CRM para o próximo nível.

Venha descobrir o que a Darwin pode fazer pelo seu negócio! Entre em contato conosco ainda hoje e descubra como podemos potencializar a sua empresa com nossas soluções inteligentes.

Acesse um DEMO agora!